在芯片紧缺的当下，全球供应链的这盘棋局会走向什么方向？

疫情的这把火，连续烧了两年，终于要烧到库克眉毛了。

据《日经新闻》报道，曾经敞开供应的苹果，调降了2021年总产量目标，年底前将生产约8，300万至8，500万支iPhone 13系列手机，低于之前的9，500万支目标。

来源：日经亚洲报道截图

另外，据悉，苹果新发布的iPhone 13系列、AppleWatch、iPad Mini系列的交付日期已经向后推迟。除了这些刚刚发布的新品，iMac等原有产品的交付也受到了拖延，苹果公司如今正面临“圣诞节前的噩梦”。

为了优先保障iPhone 13系列的供给，其他产品还作出了牺牲。报道称，苹果牺牲了其他产品（如iPad）以及iPhone 12和iPhone SE等老一代产品的关键零部件供给，从而“优先考虑”iPhone 13系列，此举也直接导致iPad和老款iPhone的产量比计划分别减少约50％和25％。

回顾疫情持续的这一年，店铺关闭、复工推迟、供应链吃紧，在度过疫情爆发的2020年后，苹果还在等待危机消散的曙光。

疫情下的危机

供应链紧张，似乎是这一年围绕在苹果身边的阴霾之一。

在全球化的今天，苹果能始终保持手机霸主的地位，离不开它背后来自国内、中国台湾、东南亚等地区的数百家零部件供应商的支持。

库克曾说过：“供应链管理策略是公司战略的一个重要组成部分，苹果公司想在业内保持领先优势，必须要在供应链管理上下功夫。”这也足以说明了苹果对掌控供应链的重视。

但疫情冲击导致的芯片短缺，似乎打乱了苹果对其的掌控节奏。

近年来，为了追求更低的劳动力等生产成本，苹果联合富士康等合作伙伴，大约将8家生产线工厂从中国搬到了印度和越南，合作伙伴已投资数十亿美元建造新工厂，然而疫情的发生使得这一计划遭到终止。

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不仅如此，受疫情影响，苹果的供应链生产也受到了阻碍，而这阻碍主要表现在芯片的短缺上。例如，受疫情反复的影响，马来西亚中断了许多电子元件和芯片的生产，其他部分东南亚国家又影响了芯片封装和测试，苹果的产能因此受到不小的影响。

日前，《日经新闻》报道称，东南亚多国疫情迎来新一轮爆发高峰，疫情对苹果的影响仍然没有结束。当地时间10月29日，美国《国会山报》报道，苹果公司首席执行官蒂姆·库克曾表示，受疫情影响，芯片制造商供应不足，造成四季度苹果公司损失60亿美元，而据推算，公司全年损失将超100亿美元。

另外，导致今年苹果供应链面临芯片缺乏考验的原因除了疫情，还有极端天气。

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今年年初，美国得克萨斯州因冬季暴风雪，导致大面积电力故障。得克萨斯州聚集了众多国际半导体巨头企业，如汽车芯片供应商恩智浦、英飞凌，射频巨头Qorvo，三星晶圆厂，以及芯片生产涉及的应用材料公司，这其中也包括德州仪器。

要知道，iphone系列中包含繁多的组件，其中一个部件，哪怕只是个不起眼的部件的缺失，都会影响整部手机的组装。例如德州仪器的电源管理芯片和 Nexperia 的收发器，以及博通的连接芯片。而今年年初的暴风雪，便与疫情一起，波及了德州仪器的开工运营，从而影响了德州仪器整个生产工艺链条，使得苹果的“芯片荒”加剧。

据悉，库克表示，因供应链受限，苹果在4～6月损失了约30～40亿美元的收入；在7～9月的季度损失了约60美元。据库克预测，今年最后一个季度的影响会更大。

与其他公司的竞争

疫情和天气影响下的生产受阻固然是导致苹果今年面临“芯片荒”的一大考验，除此之外，全球芯片需求量的提升，也使得苹果供应链的芯片短缺问题更加紧张。新冠疫情爆发后，人们对新电视、笔记本电脑、显示器、平板电脑等设备的需求大幅增加，另外5G网络也促进了对更大存储空间的需求，这使得各大电子产品厂商对芯片的需求大大提升。

再加上美国发起的技术制裁，使得国内不少厂商提高了风险意识，及早地对高风险芯片进行备货。这无疑加重了苹果供应链的紧张。

库克的发言也证实了这一局面，据媒体报道，库克在最近的分析师电话会议上表示，虽然苹果在高端核心芯片并没有面临供应吃紧问题，但是在诸多其他成熟制程芯片供应方面，依然面临和其他公司争夺的境地。

这边芯片面临和其他公司争夺的局面，另一边国内的“限电”政策又使得苹果的供应链再次面临考验。日经亚洲文章称，每年的“十一”黄金周，都是苹果供货商最繁忙的时候。富士康等公司会将生产时间拉满，雇用工人轮班生产苹果的新iPhone机型，以满足圣诞假期的消费需求。然而今年不一样，由于零部件和芯片短缺，苹果产品产量明显下降，供给不足。并且，有多位消息人士对其表示，由于供应链中芯片受限和“限电”等政策影响，iPhone和iPad的组装生产在今年十月份短暂停止了几天，这是“十多年来首次”。

一年来，面对一次次的供应量考验，库克表示，尽管苹果已经采取诸多措施来减轻芯片危机带来的影响，但全球“芯片荒”的问题究竟何时能缓解，他也无法给出准确预期。

枪响之后，没有赢家？

毫无疑问，苹果供应链的芯片紧张只是全球市场供应生态的一个缩影。比如，今年5月26日，在小米集团Redmi新品发布会上，小米集团合伙人、高级副总裁卢伟冰剖析了目前行业缺芯现状。他表示，一部Note10 Pro就需要114个芯片，处理器芯片，屏幕驱动芯片，电源充电芯片是手机行业当下最短缺的芯片。而这114颗芯片，只要有一颗芯片采购不到位，这部手机其实都是不能生产出来的，这对手机厂家来说是巨大的困难和挑战。芯片短缺导致的供应链危机由此可见一斑，小米的创始人雷军也曾坦言，这场疫情，对于手机行业最重要的是库存安全和供应链问题。

但在芯片紧缺的当下，全球供应链的这盘棋局会走向什么方向？

在今年的华为分析师大会上，华为轮值董事长徐直军表示，供应链连续对华为，乃至全球都有重大的意义。根据美国半导体产业协会SIA发布的报告《在不确定的时代加强全球半导体供应链》，假设未来没有全球产业链合作，而是在每个地区建立完全自给自足的本地产业链，全球将需要增加至少1万亿美元的前期投资，并将导致半导体价格总体上涨35％至65％，继而导致消费端电子设备成本上升。

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徐直军指出，目前，芯片代工价格的上涨正在进行中，如果芯片代工涨价，芯片就要涨价，消费电子产品就要涨价，所以未来几年，涨价是可以预计的事情。

而卢伟冰则认为芯片缺货的周期不会太短，今年肯定是不可能缓解了，乐观的话可以看明年上半年。

“我们认为解铃仍须系铃人，要让半导体产业回归正常的秩序，避免更大的危机，根本的答案是共同重建全球信任，尽快恢复全球产业链的合作。我呼吁全球领导人们充分重视潜在的巨大风险，发挥他们的政治智慧，共同重建全球信任、尽快恢复全球产业链合作。”徐直军说。

同样，对于全球供应链的现状及未来走向这个问题，在华为年报发布会上，华为轮值董事长胡厚崑也曾表示：“高度依赖的全球供应链在全球地缘政治下被破坏了，但是这样的破坏谁在从中得益？从上下游来看都是受害方。”胡厚崑表示，地缘政治冲突下没有产业赢家，美国供应链采购曾达100亿到200亿美元水平，但是现在他们也成为了受害者，这些订单正在被一些非美国的供应商获得。

同时，关于未来，胡厚崑说：“2021年我们依然处在一个复杂动态的环境中，疫情的反复、地缘政治带来的不确定性，必将是常态化的挑战。”

面对这样的挑战，或许正如小米创始人雷军所说：疫情是一场突如其来的灾难，但放在历史长河中也不过是一瞬间。企业要战胜时间，必须要目光长远，看到五年甚至十年以后的大趋势。有了这样的视角，任何难关都不足以动摇对未来的信心。

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